Coca-Cola HBC AG объявила о масштабной сделке, в рамках которой компания приобретает 75% акций Coca-Cola Beverages Africa Pty. (CCBA) у Coca-Cola Co. и Gutsche Family Investments (GFI) за впечатляющие $2,6 миллиарда. Эта операция оценивает весь бизнес CCBA примерно в $3,4 миллиарда.
Структура сделки
По условиям соглашения, Coca-Cola HBC станет контролирующим партнером, так как Coca-Cola передаст свои 41,52% акций, а GFI — 33,48%. CCBA является ключевым игроком на африканском континенте, обеспечивая производство и распространение напитков Coca-Cola в 14 странах. Интересно, что CCBA отвечает за около 40% всех продаж продуктов Coca-Cola в Африке.
Расширение бизнеса и финансовые стратегии
Coca-Cola HBC, один из ведущих производителей продукции Coca-Cola, работает в 29 странах, включая Нигерию и Египет. Поглощение CCBA нацелено на большое укрепление позиций на быстрорастущем африканском рынке, что поможет превратить компанию во второго по величине партнера Coca-Cola в мире, объединяющего ключевые рынки Европы, Азии и Африки.
Сделка будет финансироваться за счет нового бридж-кредита и размещения акций для GFI, что составит около 5,47% уставного капитала компании. После завершения сделки Coca-Cola HBC планирует провести вторичный листинг на бирже в Йоханнесбурге. При этом акции компании, торгующиеся на Лондонской бирже, с начала года подорожали на 29,5%.
Ожидания и планы по развитию
Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2026 года. Важно отметить, что на протяжении следующих шести лет Coca-Cola HBC сохранит опцию по выкупу оставшихся 25% акций CCBA у Coca-Cola, что может потенциально расширить масштабы и возможности компании еще больше.
